金蝶如何批量新增客户（金蝶如何批量新增客户账号）



1、金蝶如何批量新增客户

如何使用金蝶批量新增客户

1. 准备客户数据

准备好要批量添加的客户数据，包括客户名称、联系人、联系方式等信息。

将数据整理成表格形式，每一行代表一个客户。

2. 导入客户数据

在金蝶中，点击“客户管理”菜单。

选择“批量操作”>“导入客户”。

浏览并选择要导入的客户数据表格。

设置好导入选项，例如导入列与系统字段的对应关系。

点击“导入”按钮开始导入数据。

3. 检验导入结果

导入完成后，金蝶将显示导入统计信息，包括导入成功的客户数量和失败数量。

如果有导入失败的客户，请查看导入日志以了解失败原因。

4. 审核导入数据

导入完成后，建议对导入的客户数据进行审核，以确保数据的准确性。

可以使用“客户查询”功能快速查找特定客户。

5. 设置默认值

在“客户管理”菜单中，可以设置批量新增客户时的一些默认值，例如客户组、付款方式等。

这些默认值将在批量新增客户时自动应用。

6. 定期更新数据

客户数据会随着时间推移而发生变化。

建议定期使用批量新增功能更新客户数据，以确保金蝶中的客户信息是最新的。

2、金蝶如何批量新增客户账号

金蝶批量新增客户账号

1. 数据准备

在使用金蝶批量新增客户账号功能之前，需要准备以下数据：

客户名称

客户编码（可选）

客户分类

付款条件

信用额度（可选）

上述数据可以导出为 Excel 表格或 CSV 文件。

2. 操作步骤

1. 打开金蝶软件，点击“总账”菜单下的“新增凭证”。

2. 在凭证界面，点击“借贷方会计科目”旁边的“辅助核算”，然后选择“客户”。

3. 点击“批量”按钮，在弹出的对话框中选择“导入”选项。

4. 浏览并选择准备好的数据文件，点击“打开”。

5. 勾选需要导入的列，并选择相应的会计科目和辅助核算科目。

6. 点击“确定”按钮，系统将开始导入数据。

3. 注意要点

数据文件必须符合金蝶的导入模板。

如果客户编码为空，系统将自动生成。

信用额度和付款条件可以在导入后进行调整。

导入完成后，可以在“客户”模块中查看新增的客户账号。

3、金蝶如何批量导入客户资料

金蝶批量导入客户资料指南

1. 准备数据

准备好客户资料，包括公司名称、联系人、电话、电子邮件等。

确保数据格式统一，最好使用 CSV 文件。

2. 登录金蝶

打开金蝶软件并登录。

3. 选择模块

点击菜单栏中的"业务管理"，选择"客户管理"。

4. 导入客户资料

在"客户管理"界面，点击"导入"按钮。

选择要导入的文件（推荐使用 CSV 文件）。

确认导入信息（检查数据格式是否正确）。

点击"确定"按钮。

5. 映射字段

在"字段映射"界面，将源文件中的字段与金蝶系统中的字段进行对应。

确保字段映射准确，否则可能导致数据导入失败。

6. 预览导入

点击"预览"按钮，查看要导入的数据。

检查预览数据是否正确无误。

7. 确认导入

确认数据无误后，点击"导入"按钮。

系统将开始导入客户资料。

8. 导入完成

导入完成后，系统会提示"导入成功"。

点击"确定"按钮，即可完成批量导入客户资料。

注意事项：

数据格式必须与金蝶系统要求一致。

字段映射需准确，否则数据导入可能失败。

建议在导入前对数据进行备份，以防万一。